客户管理

本章向你介绍客户关系管理的业务结构。

联系人资料

业务结构

上图为客户关系管理的结构简图，具体的业务关系可以根据实际情况架构系统。下面我们来具体讲一下各项操作。

CRA客户管理系统是以客户联系信息为中心，整个管理以客户信息为基础。所以用户在进行客户管理时，第一步必须登记客户的信息，这也是CRA客户管理系统区别于其他办公软件，信息登记软件的重要一点。CRA管理软件以客户为中心点，建立强大的客户管理，查询，统计。

·客户资料

客户资料是客户关系管理之一，而客户资料是各业务信息的前提条件，它包括联系人资料、跟踪记录、协议与合同、销售状况等的业务信息。（各项业务信息是根据各公司的业务不同来制定的。）

描述：本表是记录客户联系信息的最主要的表，其他相关信息表也是以本联系表作为根据来进行填写。本表详细记录了客户的一些主要信息，诸如客户编号、名称、属性、地址与涉及行业等。

1、切换到客户管理模块。

2、【单击】添加，出现客户资料信息输入对话框，如下图：

l 界面整体说明：

² 界面最上面为客户资料的功能按钮条。

² 界面最下面部分为客户资料信息中相应的字段内容

l 创建和修改客户资料

Ø 增加一个新的客户资料纪录

1、 在功能按钮条上单击新建按钮，此时会出现一个新的需要输入的客户联系信息空白表。

3、在相应的字段中输入相关的信息，然后单击保存按钮，此时一条新的纪录被保存。

4、修改客户联系信息表时再修改表中的相关字段后单击保存按钮后修改结束。

5、单击退出按钮新的客户联系信息表构造完成。

Ø删除已有的客户联系信息

1、单击选择需要删除的客户联系信息纪录。

2、单击功能按钮条删除按钮，此时在客户联系信息框选中的客户联系信息被删除。

单击退出按钮已有客户联系信息表达式删除完毕。

注意：删除已有的客户资料时，此客户的一切信息都将被删除。

l 附件管理

1、在客户资料窗口中，单击选择[附件]图标。

2、进入附件管理窗口，单击增加附件。

3、系统出现[设置文件属性]，点击[增加]按钮，选择您需附上的电子文档。相关的电子复印件也可以随时的查阅，免去了手工查阅原始资料的不便。视图如下：

说明：各表格都有附加信息，可按此方法进行添加。

业务信息（如联系人信息）

1． 如果要输入一个先前没有登记客户（公司）的联系人信息，首先应输入【客户信息】（方法同一）。然后双击进入，再点击客户资料的下拉树如图：选择联系人资料，使其前面打勾按确定，在原有的客户资料表下方出现【联系人资料】表，点击【编辑】后，进入联系人资料窗口，输入相关的信息即可。

2． 如果要输入一个先前已登记客户（公司）的联系人信息，只要直接双击客户进入，选择

3． 使用人员在切换已登记的客户资料时，必需进入【CRA客户详细信息】的主界面上，选中【客户资料】，当出现客户资料表后，按【确定】便可查看联系人信息。

保存显示方案

如果你只关心其中几张信息表的内容，你可以选择保存显示方案给予保存。在下次进入时，你就可以直接选择方案，不再需要重新选择业务信息表来查看信息。

1. 选择【保存显示方案】按钮

出现保存显示方案窗口如下：

2在方案标题中为你想保存的方案取个名字，点击【保存】，此方案已被保存了。

3.下次进入只需在保存显示方案下拉框中选择你保存过的方案，就可按你的要求显示信息。